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1Abra o cadastro de clientes
No menu da esquerda, em Cadastros, clique em Clientes. Depois clique em + Novo.
2Preencha a identificação
Escolha Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ), no topo da tela.
Informe o e-mail, o nome completo e o CPF (ou a razão social e o CNPJ). A data de nascimento é opcional.
O e-mail é importante: é para ele que o Sacador manda a cobrança e os lembretes de vencimento.
3Informe o WhatsApp
Em Celular / Whatsapp, coloque o DDD no primeiro campo e o número no segundo. Esse número é usado nos lembretes pelo WhatsApp e no botão de enviar a cobrança por WhatsApp.
4Complete o endereço e salve
Digite o CEP e clique em Buscar CEP. A rua, o bairro, a cidade e o estado são preenchidos sozinhos. Complete o número e, se tiver, o complemento.
Clique em Salvar.
5Pronto, cliente cadastrado
A ficha do cliente abre com todos os dados. Pelas abas você acompanha as Cobranças, os Agendamentos e as Assinaturas dele.
Atalho: na tela de emitir cobrança, o botão Novo ao lado do campo Cliente abre um cadastro rápido, sem sair da cobrança.
Agora é só cobrar. Veja Como emitir uma cobrança.