Monte os itens, envie pelo WhatsApp e o cliente aceita pelo link. No aceite, o Sacador gera a cobrança na hora, à vista ou todo mês.
Nada é cobrado do seu cliente antes do aceite.
Orçamento aceito
Cobrança gerada na hora
Hoje o orçamento vai em PDF, o cliente responde "pode fazer" no WhatsApp e alguém ainda precisa cadastrar o cliente e emitir a cobrança. Com o módulo de orçamentos, o aceite já é a cobrança.
Nada de "ok" perdido na conversa. O cliente aceita pelo link e o Sacador guarda o que foi aceito, quando e de onde.
Os itens do orçamento viram os itens da cobrança. O cliente novo é criado com os dados que ele mesmo informa no aceite.
Depois de aceitar, o cliente já está na tela de pagamento. Quem decide na hora, paga na hora.
Você faz os dois primeiros. O cliente faz o terceiro. O Sacador faz o quarto.
Título, itens com quantidade e valor, validade, condições e a forma de cobrança: pagamento único ou serviço mensal.
A mensagem sai pronta, com o link do orçamento, para o número do cliente ou para qualquer outro número.
Confere os itens, o total e as datas no celular, informa os dados de cobrança se for novo e aceita. Ou recusa, se preferir.
Cobrança à vista ou 1ª mensalidade emitida e as demais agendadas. O cliente já vai para o pagamento.
Cada orçamento tem a sua forma de cobrança. O cliente vê as datas e os valores antes de aceitar.
Uma cobrança com o total dos itens, com vencimento contado a partir do aceite.
O total dos itens é cobrado todo mês, pela quantidade de meses que você definir, no dia de vencimento escolhido.
Da montagem dos itens à prova do aceite, cada peça já está no ar.
Descrição, quantidade e valor unitário de cada item, com o total calculado enquanto você digita. Os itens viram os itens da cobrança.
Escolha um cliente cadastrado ou informe só o nome e o WhatsApp de um interessado. O cadastro nasce no aceite, com os dados que ele informa.
À vista, com vencimento em N dias após o aceite, ou serviço mensal com dia de vencimento de 1 a 28, quantidade de meses e antecedência de emissão.
Data de validade do orçamento e um texto de condições (prazo de entrega, garantia, forma de execução) que o cliente aceita junto.
Mensagem pronta com o nome do cliente, o número do orçamento e o link, para o celular do cadastro ou para outro número. Ou copie o link.
Com a logo e as cores da sua empresa, simples de ler no celular: itens, total, datas de vencimento e condições, com o aceite logo abaixo.
O interessado escolhe CPF ou CNPJ. Com o CNPJ, razão social e endereço vêm da Receita Federal, e o CEP completa o endereço. Campos personalizados obrigatórios também entram.
Cobrança com os itens do orçamento, ou 1ª mensalidade mais o agendamento das demais. O cliente segue direto para pagar, com as formas de pagamento da sua regra de cobrança.
Itens, valores e condições aceitos guardados com código de verificação SHA-256, data, hora, IP e aparelho. Se o orçamento mudar durante a leitura, o cliente revisa antes.
O cliente pode recusar pelo link e contar o motivo. Você vê a recusa e a data na tela do orçamento.
Aguardando, aceito, recusado, cancelado ou expirado. Filtre a lista por situação ou busque por número, título ou cliente.
Resumo com total, 1º vencimento e validade, itens, cliente, detalhes e a comprovação do aceite, com atalhos para a cobrança e o agendamento gerados.
Ajuste o orçamento enquanto ele aguarda o aceite, com o mesmo link. Cancelado, o link passa a informar o cliente e não aceita mais.
Cada orçamento recebe o próximo número da conta, que aparece na mensagem do WhatsApp, na página do cliente e no aceite.
Criação, aceite, recusa e cancelamento registrados na trilha de auditoria da conta, com autor, data e origem.
Um "pode fazer" no WhatsApp não diz quais itens nem por qual valor. Aqui o registro é do sistema: o orçamento exatamente como o cliente viu fica guardado, mesmo que você mude os seus preços depois.
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Cada orçamento é diferente. O caminho até o pagamento é sempre o mesmo.
Marcenaria, elétrica, pintura e assistência técnica: material e mão de obra em itens, com prazo e garantia nas condições.
Projeto fechado à vista ou fee mensal por 6 ou 12 meses, aceito pelo link e cobrado sem planilha.
Tratamentos, procedimentos e cirurgias orçados antes, com o aceite do paciente ou do tutor registrado.
Buffet, fotografia, decoração e aluguel de equipamentos: o cliente confere cada item e já garante a data pagando.
A cobrança gerada no aceite entra no mesmo motor de cobrança do resto da conta.
Avisos antes do vencimento, no dia e no atraso, por e-mail e WhatsApp, para a cobrança do orçamento e cada mensalidade.
ConhecerO agendamento criado no aceite de um serviço mensal emite cada mensalidade sozinho, com desconto, multa e juros da sua regra.
ConhecerPara planos que se repetem com vários clientes: contrato, taxa inicial e link público de adesão.
ConhecerO que mais o Sacador faz, da cobrança ao financeiro, com os módulos por segmento.
ConhecerNão. Você pode escolher um cliente já cadastrado ou informar só o nome e o WhatsApp de um interessado. Ao aceitar, o interessado informa CPF ou CNPJ, e-mail e endereço, e o Sacador cria o cliente nessa hora, já com a cobrança no nome dele.
A cobrança é gerada na mesma hora, com os itens do orçamento. No pagamento único sai uma cobrança à vista, com o vencimento no prazo que você definiu. No serviço mensal sai a 1ª mensalidade e as demais ficam agendadas no dia de vencimento escolhido. O cliente cai direto na tela de pagamento, com as formas de pagamento da sua regra de cobrança.
Pode, enquanto ele aguarda o aceite. O link continua o mesmo e o cliente vê a versão nova. Se ele estiver com a página aberta enquanto você altera, o aceite não passa: o sistema pede que ele confira os valores atualizados e aceite de novo. Depois de aceito, o orçamento não muda mais.
Ele pode recusar pelo próprio link e, se quiser, contar o motivo. A recusa aparece na tela do orçamento. Se ninguém responder até a data de validade, o orçamento expira sozinho e o link deixa de aceitar.
Pelo botão Enviar via WhatsApp, que abre o WhatsApp com a mensagem e o link prontos, para o número do cliente ou para outro número. Você também pode copiar o link e mandar por onde preferir.
Ainda não. O pagamento único é sempre à vista, em uma cobrança só. Para serviços cobrados todo mês, use a forma de cobrança Serviço mensal, com a quantidade de meses que você definir.
A assinatura parte de um plano que você reaproveita com vários clientes, com contrato, taxa inicial e link público. O orçamento é uma proposta feita sob medida para um cliente, com os itens e as condições daquele serviço.
Você ativa o módulo na tela de Módulos, sem depender de liberação, e usa. Como nos outros módulos, o valor é combinado depois, quando ele já estiver em uso de fato. As cobranças geradas pelos orçamentos seguem a tarifa normal por cobrança recebida.
Crie sua conta grátis, ative o módulo de orçamentos em Módulos e mande o primeiro orçamento hoje.